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人工智能或成全球芯片行业复苏关键动力

内容来源:经济参考报      浏览次数:156      更新时间:2024-02-22
       过去几年,全球芯片产业陷入低迷,整个行业供大于求,芯片库存压力加大。2023年下半年,芯片行业有回暖迹象,但全年表现依然不佳,充满挑战。
 
  据市场调查机构Gartner的初步统计,2023年全球半导体营收总额为5330亿美元,同比下降11.1%。在排名前25的大厂中,只有9家实现了收入增长,10家甚至出现了两位数的下降。
 
  Counterpoint的最新报告显示,全球半导体行业在2023年的收入下降了8.8%。全球前20大供应商中仅6家报告了增长。内存行业受到的打击尤为严重,收入同比下降了43%,导致前20家供应商的市场份额从2022年的76%下降到2023年的71%。
 
  纵观2023年,尽管英伟达等企业股价暴涨让行业看到复苏的希望,但全球经济增速放慢、高通胀和高利率仍加剧并延长了全球半导体库存调整周期。
 
  2023年,由于智能手机、个人电脑和服务器的需求下降,以及厂商库存过剩,全球存储芯片销量下降4.1%,收入更是下降了37%。除去这块传统业务,芯片行业呈现明显的一升一降特点。汽车电气化带来的芯片需求一度成为芯片行业增长的希望,但去年第四季度开始,却出现转弱迹象,工业和汽车芯片需求出现双双下滑,导致市场前景开始不明朗。德州仪器(TI)和意法半导体(ST)等芯片巨头业绩和预期也都转弱。另一方面,人工智能(AI)开始成为芯片行业增长的新的关键驱动力。微软、谷歌和英伟达等生成式AI概念股的市值迅速攀升,过去一年内,这三家公司的股价涨幅均超过50%,而芯片企业英伟达的股价更是翻了近两番。英伟达是人工智能技术的主要受益者,独占全球约九成的AI芯片市场份额。
 
  对于2024年,业内人士倾向于认为,芯片行业的恢复与增长将为主旋律,其中一个重要原因便是消费电子市场的复苏和人工智能行业的火爆。IDC乐观估计,半导体销售市场将在2024年复苏,年增长率为20%。
 
  美国半导体行业协会(SIA)总裁纽佛分析称,2023年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增长,这表明全球芯片市场在2024年将会走强,预计全球半导体市场将在2024年实现两位数增长。
 
  Counterpoint高级分析师William Li认为,人工智能是2024年半导体行业的主要增长动力。他同时预测,由于供应过剩趋于正常化和需求复苏,内存业务也将出现复苏。
 
  TrendForce也看好AI对行业的推动作用。TrendForce认为,服务器出货有望在2024年恢复增长,而AI服务器预计将在2023年120万台的基础上再次增长逾38%。
 
  对于汽车芯片市场的表现,业绩看法不一。部分分析预计,2024年仍将有所增长。但随着汽车芯片市场竞争加剧,德州仪器和意法半导体等厂商预计,汽车芯片供应可能过剩,工业芯片需求则将持续疲软,半导体行业的复苏时间恐比预期更长。还有行业分析人士也认为,从汽车市场来看,2023年电动汽车爆发,但2024年增速将会放缓。不过,群智咨询(Sigmaintell)最新统计显示,车用单片机(MCU)、存储、电源管理芯片(PMIC)、显示驱动芯片(DDIC)等不同产品的情况有所不同。
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