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科技部在人工智能领域启动专项部署关注AI算力投资机会

内容来源:      浏览次数:457      更新时间:2023-03-29
       科技部近期启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作,将充分发挥人工智能渗透性、扩散性和颠覆性强的特性,逐步构建以人工智能支撑基础和前沿科学研究的新模式,加速我国科学研究范式变革和能力提升。另悉,27日,百度正式推出“文心千帆”大模型平台,这是百度面向客户提供企业级大语言模型服务的平台,可实现三分钟做PPT、数字人直播带货、订机票和酒店等操作。国金证券认为,人工智能的发展将重塑电子半导体基础设施,海量数据的收集、清洗、计算、训练以及传输需求,将带来算力和网络迭代升级,有助于AI数据中心及边缘高速运算大量使用的CPU、GPU等芯片需求提升。另外,AIGC业务快速迭代,也将带来新一轮通信基础设施升级机遇。
 
  民生证券点评通信行业指出,AI模型及相关应用带动算力增长,我们认为数据中心作为底层硬件核心环节,承担算力部署、运维的关键作用,建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、宝信软件(计算机组覆盖)、光环新网、润泽科技(计算机组覆盖);同时我们认为随着未来高密度数据中心兴起,叠加ESG要求,IDC储能温控环境有望核心受益,建议关注科华数据、申菱环境、英维克、朗进科技。
 
  国信证券点评电子行业指出,大模型AI对算力、存储需求大,推动芯片设计、制造升级。当前主流的AI算力芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等,GPU在训练负载中具有绝对优势,多场景趋势下AI芯片将更加细分和多元,以寒武纪、海光信息等为代表的本土AI芯片企业正迎来国产替代机遇期。与此同时,由于受美国对我国半导体制裁影响,Chiplet异构集成等先进封装有望成为本土IC企业应对制程和算力瓶颈的解决方案;存储芯片方面,3DNAND堆叠层数提升和DRAM微缩化进程也有望提速。产业链推荐先进封装长电科技、通富微电,ChipletIP公司芯原股份,存储芯片兆易创新,AIGC或开启人机交互新模式、激发AIoT升级,端侧芯片有望受益。与此同时,智慧视觉、工业自动化、智能交互平板、智能可穿戴、VRAR等同样受益于ChatGPT等AI大语言模型所推进的场景数字化趋势,相关产业链推荐晶晨股份、裕太微、视源股份、海康威视、康冠科技、创维数字等。
 
  另外该机构还表示,随AI应用多元化带来数据量指数型增长,AI服务器应运而生。AI服务器是采用异构形式的服务器,如CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。而普通的服务器是以CPU为算力的提供者,采用的是串行架构。在大数据、云计算、人工智能等应用渗透,数据呈现几何倍数的增长,CPU的核心数已经接近极限,但数据还在持续增加,因此必须提升服务器的数据处理能力,AI服务器应运而生.
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